top of page
Winslow_Homer_001.jpg

VÅR MODELL

Institutionell kapitalrådgivning utan intressekonflikter

För att kunna ge verkligt oberoende och objektiv rådgivning har vi ingen egen förvaltning och inga egna fondprodukter. Alla medarbetare äger bolaget tillsammans och har därför inga andra incitament än att ge våra kunder bästa möjliga rådgivning.

För att kunna ge verkligt oberoende och objektiv rådgivning har vi ingen egen förvaltning och inga egna fondprodukter. Alla medarbetare äger bolaget tillsammans och har därför inga andra incitament än att ge institutioner bästa möjliga rådgivning.Här är vi raka motsatsen till banker och fondförvaltare vars intjäning bygger på att rekommendera sina egna fonder, något som inte alltid är till kundernas fördel. 

Våra tjänster:

BB snurra blå.png
Behovsanalys

Utifrån kundens specifika behov skräddarsys rådgivningen. Stödet är flexibelt och justeras utifrån hur behovsbilden förändras över tiden. 

Plan för förvaltningen

En projektplan läggs för året med aktiviter som möter de behov som identifierats och de målkriterier som satts upp för förvaltningen. 

Mål som löpande följs upp

Uppföljning är en central faktor i det löpande placeringsstödet. Att arbeta med Evisens ska innebära en tydlig förbättring och då är det viktigt att kontinuerligt följa upp att strategin följs och att uppsatta mål nås. 

START

Investeringsprocessen

INVESTERING

2-3 MÅN

1.

Kartläggning och initiell analys

  • Kartläggning marknad

  • Mandatbeskrivning

  • Global search

  • Framtagning bruttolista

  • Kvantitativ granskning

  • Initial screening

  • Presentation

2-3 MÅN

2.

Granskning och slutgiltig shortlist

  • Analys

  • Kvalitativ granskning

  • Short list

  • Prisindikation

  • Presentation

2-3 MÅN

3.

Investering

  • Due Diligance
    - operationell
    - investering
    - legal

  • Förvaltarmöten

  • Pooling

  • Slutförhandling

​​

1. STRATEGI

Ge plats för strategiska beslut​​

Det strategiska ramverket är den viktigaste faktorn för portföljens utveckling. Det lönar sig att löpande utvärdera förvaltningen, lägga vikt vid den strategiska allokeringen och ha uppdaterade placeringsriktlinjer.

STRATEGI

2. INVESTERING

Hitta rätt investering

Evisens är ledande vad gäller upphandling av kapitalförvaltning. Genom poolade upphandlingar sjunker förvaltningskostnaderna och det öppnar sig investerings-möjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner. 

INVESTERING

3.UPPFÖLJNING

Följ och analysera er portfölj

Vår webbaserade plattform är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att följa, analysera och styra er portfölja mot uppsatta mål och risklimiter.

UPPFÖLJNING

4. HÅLLBARHET

Möjlighet att påverka

Hållbarheten i investeringar blir en allt mer central faktor inom modern kapitalförvaltning. Evisens hjälper sina kunder bland annat med att screena portföljen utifrån hållbarhetsaspekter.

HÅLLBARHET
bottom of page